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業務内容

⑥自分が持ってる債券は大丈夫か

金融資産コンサルティングサービス
皆様がお持ちの金融資産の悩みや疑問点、不満などお持ちの方、 皆様がお持ちの金融資産の悩みや疑問点、不満などお持ちの方、
私たちの 私たちの中立的なコンサルティングサービスをご利用してみませんか? をご利用してみませんか?

①保有金融資産分析サービス

保有金融資産分析サービス■一つ一つが優れた商品だと思っていても、それらを一つのテーブルにまとめて総合分析を行うと、「思わぬリスク」や「無駄なリスク」をとっていることがよくあります。
■皆様が保有する金融商品の評価レポートをご利用いただけます。商品の性質やリスクを再確認することができます。

②資産形成のお手伝い

資産形成のお手伝い■私たちは、「自分年金作り」を提唱しています。
■退職時に必要とされる金額はいくらか、その金額を確保するにはどのような準備が必要なのか、具体的なプランニングをさせていただきます。
■投資に興味をお持ちの方や、資産形成をお考えの方など幅広い方々へお手伝いをさせていただいております。

③資産運用のご案内

資産運用のご案内■ペイオフ解禁後、全くリスクのない確定利回りの金融商品は存在しません。資産保全対策について、お気軽にご相談ください。
■余裕資金の資産活用を模索中の方や現在の運用に疑問をお持ちの方などへ有効的な資産活用のご案内を行っております。


税理士法人ダイヤモンド経営 無料診断以外に更に詳細な分析と診断を承りますので、弊社までメールかお電話でお問い合わせください。
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那覇市松山1丁目32番7那覇久米ビル2階
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