相続現状分析・診断サービスとは

相続税の試算（シミュレーション）をいたします。まずはご家族の状況等の現状把握からスタートし、相続財産の評価見直しが図れるか・生前贈与等の節税対策が有効なケースか、遺言書の作成等の遺産分割対策、あるいは相続争いになりそうなケースは事前にどのような事を実行したほうが得策かなど、納税資金確保や調達方法を含めご提案いたします。

こんな方にオススメです

相続現状分析・診断サービスとは

ご依頼されるお客様の年齢、家族構成、ご意思によって相続対策はそれぞれ異なります。 しかし、元になる相続財産の内容が漠然としていては対策ができません。まずはしっかりと現状の把握をすることが大切です。
現状分析を行ったうえで贈与が有効な場合には、適用可能な贈与プランの実行も可能です。

１　現状分析

・初期ヒアリング（本人またはご家族）
・相続財産の把握
・相続税の試算（シミュレーション）
・自社株式の評価
・ご家族の状況の把握
・遺産分割に関する方針

２　遺産分割対策

・遺産分割シミュレーション
・遺留分の把握と対策
・二次相続対策の検討
・本人要望プラン（分割のご指定）
・決定プランに基づく各種贈与・信託契約の組成

3　生前贈与による相続税節税サービス

・教育資金一括贈与
・結婚資金贈与
・住宅建築資金贈与
・相続時精算課税適用の贈与

ご依頼の流れ